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针对UP主创作的自制稿件进行综合评估并提供相应

2018-06-08 10:59:52

  2.2 PUGC是B站核心内容,PUGV播放量占整体89%;PGC内容投入上以番剧为主,18Q1引进新番及独播番剧数高于其他在线视频平台

  18Q1总营运费用2.874亿元(YoY+107%,QoQ+21%),其中营销费用为78.9百万(YoY+93%,QoQ+22%),占收入比9.1%,主要是Bilibili App的渠道支出和公司手游的推广费用。管理费用102.6百万(YoY+140%,QoQ+19%),占收入比11.8%,主要是股权激励和专业服务费用的增加所致。研发费用为105.9百万(YoY+92%,QoQ+22%),占收入比12.2%,主要是研发人员增加所致。公司重视投入产出比,各项费用占总收入的比例保持稳定。

  Bilibili是一个搭载视频内容的泛娱乐社区,其用户呈现年轻化,82%来自于Z世代(1990-2009年出生的人群),位列24岁以下年轻用户偏爱的APP榜首。

  说起娱乐圈的“拼命三娘”,非赵丽颖莫属,想起颖宝一年365天,可以说是全年无休,不得不为颖宝的敬业精神点赞。网友们都知道,这些年来女明星赵丽颖也是高质量高产出啊,被称为“娱乐圈收视率女王”。

  18Q1 Bilibili月活跃用户数达7,750万,同比增长35%,环比增长8%;付费用户数达250万,同比增长199%,环比增长132%,其中手游付费人数达80万,同比增长73%,环比增长24%。Q1付费用户数渗透率达3.2%,同比和环比均提升1.7pct;游戏用户付费占比达1.0%,同环比均有所提升。正式会员(official member)数达3,500万,同比增长44%。Q1大会员新增200万。

  活跃用户增速放缓风险、付费用户渗透率下滑风险、稳定优质内容生产风险、视听节目改编风险、UP主活跃度下滑风险、互联网信息分布政策变更风险、内容监管风险、游戏版号获取风险、收入增长不及预期风险、业务成本增加风险、市场竞争风险、互联网行业估值调整风险、外交关系变化导致的内容审核风险、汇率风险等。

  从以上爆料看来,出身普通、靠自己努力走红的赵丽颖在婚恋大事上很有自己的主张,选择的如意郎君是圈外人,自己创业、性格成熟,两人的人生规划方向也比较一致。赵丽颖作为当下荧屏最受追捧的花旦,幸运飞艇娱乐:已靠一部部扎实的作品圈粉无数,她的感情之路是否也能如事业一样顺心,无论找个圈内人还是圈外人,都能幸福下去呢?

  直播收入包括打赏虚拟物品和会员权益付费,增值服务包括会员订阅(大会员)、付费观看内容和虚拟物品销售等。Q1直播和增值服务收入同环比增长主要由付费用户强劲增长带动。公司在Q1对大会员进行了相应促销推广,大会员数新增200万。

  2018 年下半年公司将推出更多新游戏,独家代理包括音乐游戏《BanG Dream》、女性向手游《A3!》、《无法触碰的掌心》和多款国内厂商制作的优秀作品;联运游戏将引入多款倍受瞩目的ACG 手游,包括《闪耀暖暖》、《明日方舟》和《电击文库:零境交错》等。这些新推出的游戏风格依旧偏向二次元和女性向,符合B站用户的喜好需求。

  (7)按耳门。耳门即耳屏上切迹前方张口凹陷处,此穴也称风门穴,用双手拇食指分别掐住孩子两耳廓,拇指屈曲以指间关节背面为着力点,揉20~30遍或按5~10遍,用于惊风、耳疾。多与掐人中、揉颊车合用。

  准入门槛的设置加强了B站正式会员对于社区的归属感,使得这部分用户粘性较高。

  1.2 UP主是闭环生态的重要环节,公司采取多项举措激励UP主创造优质内容

  2018年4月2日,B站完成了在纳斯达克的IPO交易,在扣除承销贴现和佣金以及公司应付的预估发行支出后,B站从IPO中获得了总额约为4.433亿美元。

  在很多人眼里千年冰山面瘫脸的山 P 和满脸写着我最萌的小绵羊之中挑一个,就像挑巧克力味的屎还是屎味的巧克力一样难以抉择 ……

  1、用户-UP主-内容构建的闭环PUGC生态是B站的运营核心。自增长生态、热点内容运营及渠道推广共同助力用户数量增长和粘性的提升。18Q1月活跃用户数达77.5百万,YoY+35%,QoQ+8%;付费用户数达2.5百万,YoY+199%,QoQ+132%,其中手游付费人数达0.8百万,YoY+73%,QoQ+24%。

  无论是游戏、直播和增值服务还是广告业务,公司的变现方式是围绕对于社区用户体验的维护和提升而展开的。游戏上根据用户喜好来引入、优化和运营,直播是拓宽原有内容为用户提供更广泛的内容消费,广告上仍然坚持去贴片,为用户提供良好的观看体验。从长期来看,这些都能够帮助提升社区用户体验,吸引新的用户且增强用户粘性,公司的变现方式是可持续增长的。

  还有就是在火爆的《花千骨》中,小骨和尊上更被粉丝说是标配。可霍建华却和林心如结婚了

  在游戏引入的选择上,B站会根据社区用户的特点来优化和运营游戏,跟进用户需求并精准把握用户喜好。由于用户属性和需求的不同,B站更偏向于二次元和女性向的游戏选择,当下PUBG类现象级游戏对B站冲击不大。通过从用户喜爱的PUGC内容中开发IP衍生游戏或引入新游,再用游戏运营吸引用户观看内容,公司形成了生态闭环,90%游戏玩家来自于社区用户,对外部流量依赖小。游戏是B站PUGV播放量排名第二大品类,也是直播开播数的第一大品类。

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  2018年2月上线音乐正版专辑引入计划;3月成立国创(国产原创)专区,专注于国产原创动画的推广与生态维护。Q1视频观看量前五的分区中包含了生活、游戏、娱乐和科技这些泛娱乐内容,且上述分区每日视频投稿数量均超过999,内容的泛娱乐化也吸引了二次元之外的人群。新增用户较原有用户兴趣范围有所拓宽,平台内容以核心ACG内容为主,向新品类延伸。

  凤凰娱乐讯 由林更新、林允儿、金桢勋、贾青、高以翔领衔主演,娜扎、严屹宽、赵韩樱子、孙骁骁、邹兆龙、范雨林、杨玏、张晓晨、贺刚、于荣光、杜奕衡、张鹰、巫迪文、郭冬冬、张赫、孟子义等倾力加盟的高颜值东方

  B站不同于传统的在线视频网站,其UP主创作的视频(PUGV)播放量占平台整体视频播放量的89%,较上季度提升3.5pct。18Q1活跃UP主数量达88万,同比增长96%;视频投稿数达274.5万,同比增长154%。

  但是不知是不是恩爱不能秀,在2012年的时候,因为家里人不太看好就散了,但是陈晓本人不承认这段感情,跟“姑姑”陈妍希在一起,赵丽颖爱情场上失意,但是在事业上逐渐上升,随着《陆贞传奇》带来的人气飙升。

  在一名业内人士看来,MCN的未来不止于此:“实际上MCN的发展抢了广告公司的生意。过去企业的营销方式是找奥美、蓝标等广告公司,广告公司再利用其策略和整合能力对标合适的内容生产者生产内容。但现在很多公司都有了自己的市场部,不再需要广告公司提供策略,他们可以直接找到MCN机构或网红本人,直接进行内容定制,甚至有些公司可以直接开通自媒体账号,在抖音等平台进行推广。”

  广告收入增长主要是品牌类广告和效果类广告的驱动。B站避免贴片式等传统广告,以维持用户使用体验。17年12月新启动的效果类广告在Q1贡献了约20%的广告收入,公司活跃的社区带来的高品质流量是公司投放此类广告的主要优势。目前公司的效果类广告依然处于早期发展阶段,随着广告主数量增加和广告算法优化,广告业务增长潜力巨大。

  公司Q1产生经营现金流4.711亿元(YoY+129%),相对上年同期大幅增长。

  活跃用户增速放缓风险、付费用户渗透率下滑风险、稳定优质内容生产风险、视听节目改编风险、UP主活跃度下滑风险、互联网信息分布政策变更风险、内容监管风险、游戏版号获取风险、收入增长不及预期风险、业务成本增加风险、市场竞争风险、互联网行业估值调整风险、外交关系变化导致的内容审核风险、汇率风险等。

  别人来车展是来卖车的,北汽绅宝却是来求婚的,4月23日的2016(第九届)中国名城汽车巡展襄阳站,北汽绅宝为大阿家带来了一场温馨浪漫的求婚大作战,巡展的舞台成为了求婚的现场,车展观众成为了最好的见证人,一场爱情的童话就这样发生了……

  3、商业化进展顺利,营收结构多元化,B站围绕提升用户体验展开变现,未来增长可期

  B站将对于UP主的支持作为重点工作,采取了多项措施来刺激UP主产生更多优质内容。1)健全对于UP主的服务体系,为UP主提供体系化培训,开放后台数据帮助UP主分析其作品受欢迎的程度,新用户的偏好,以及作品的用户画像,并且建立和UP主的沟通渠道,帮助UP主不断优化和改进其创作内容;2)2月份上线创作者激励计划,针对UP主创作的自制稿件进行综合评估并提供相应收益,帮助中长尾的UP主成长。加入激励计划后,当投递的单个原创自制稿件达到1000播放量时,即可开始获得激励收益。具体激励收益算法由稿件本身内容价值,包括内容流行度、用户喜好度和内容垂直度等多维度指数综合计算得出;3)与UP分享商业收益,不仅仅是简单的流量收益,还包括对于创作者的营销创意、现有收益业务的联动以及粉丝经济的活跃都会有相应的收益分成。

  18Q1用户参与度上也有所提升。用户日均使用时长为76分钟,与上季度持平;正式会员12个月的留存率达80%,较上季度提升1pct;日均视频观看量达2.67亿,同比增长137%;月均互动(包含评论、收藏和虚拟礼物的赠送)次数达2.93亿,同比增长83%。

  根据彭博一致预期,公司FY18-20收入为4,051.2/6,391.2/8,784.3百万元, 对应P/S为1.4/0.9/0.6,EV/Sales为5.1/3.3/2.4。公司围绕用户、Up主和内容构建PUGC闭环生态,用户及付费渗透稳步增长,Up主内容创作活跃度提升,平台依靠提供提升用户体验的服务变现,商业化进程稳步推进,多元变现结构均衡发展,未来营收规模可期。

  Q1 Bilibili用户增长主要来源于:1)Bilibili本身通过内容创作者UP主、用户群体和优质内容形成良性循环,构建了自增长的PUGV(professional user generated video)的内容生态。随着品类的扩展,B站内容创作者的数量不断增加,其创作视频的数量也在持续增长,优质内容又不断吸引新的用户和创作者的加入,形成闭环;2)年轻人关注的热点内容的引流作用,BilibiliQ1着重发力热门手游和电竞。手游上对新的手游热点进行针对性的挖掘,电竞上公司组建自己的电竞团队—BLG;3)公司积极拓展安装渠道,在稳定用户留存的基础上积极拓宽新用户来源。Q1新增用户中三四线城市用户占比有所提升,渠道下沉初显成效。

  这出“偶像剧”硬生生被掰成了撕逼大战,真不知吴亦凡和赵丽颖日后好不好相见。

  根据2018年5月24日市值和即期的汇率换算,各大公司的单用户估值排序如下。Bilibili单用户估值为45美元。

  2、B站内容由核心ACG向泛娱乐拓展;PUGC为主要内容生产方式,PGC侧重番剧引入

  UP主是闭环生态的重要环节,公司采取多项举措激励UP主创造优质内容,包含健全的服务体系、UP主激励计划和商业收益共享。Q1活跃UP主数量达88万,同比增长96%;粉丝超过10,000的UP主数同比增长149%。

  从增加戏剧演出,他坦承对拍摄感情戏有心理障碍,到现在还不能克服,到现在为止,一次都没有拍过吻戏,有的话都是借位。保守的他谈起现在演出的角色,如果剧情是自己临终前想要吻女主角,那这一吻我会愿意。甚至认为两个人要吻的时候突然出现喷泉,还比较浪漫,有些剧情没事就要吻一下,我不懂,我觉得……有点肤浅。

  用户、UP主和优质内容构建的自增长的闭环PUGC生态是B站运营的核心。PUGC(professional user generated content)即具有一定专业制作能力和编辑能力的用户创造的内容,这些内容的创作者即称为UP主。优质内容吸引用户进入B站,B站的社区属性使得平台的用户转化为UP主去创作和分享更多的内容,从而形成一个自增长内容生态。

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  目前公司的游戏收入分3种:1)自研游戏1款——《RWBY》,收入确认采用毛收入;2)独代游戏6款,收入确认采用毛收入。游戏收入中主要来源《FGO》和《Azur Lane》属于此类,分别贡献了17年游戏收入的72%和13%;3)联运游戏127款,收入确认采用净收入,占游戏收入的11%,增长势头良好。

  游戏主要受《FGO》驱动,未来商业价值仍然可期。游戏不仅是重要收入来源,游戏也是PUGV以及直播的重要内容题材。下半年公司将推出更多新游戏,依旧侧重ACG和女性向;广告业务随着广告主数量增加和效果广告投放的算法优化增长潜力巨大。无论是游戏、直播和增值服务还是广告业务,公司的变现方式是围绕对于社区用户体验的维护和提升而展开,从长期来看这种变现方式具有可持续性。

  Q1公司营业成本为6.55亿元(YoY+80%,QoQ+17%),其中收入分成为主要部分,Q1为3.35亿元(YoY+120%)占比51%。2017年全年收入分成成本9.26亿元人民币,带宽服务器成本4.69亿,内容和版权成本2.62亿,分别占总成本的48.3%、24.4%和13.6%。

  基于UP主的PUGV生态是B站运营的核心。Q1活跃UP主数量达88万,同比增长96%;视频投稿数达274.5万,同比增长154%;粉丝超过10,000的UP主数同比增长149%。

  2018年B站因为版权方要求,对1月份开始引进的部分新番实行“付费先看”模式,B站大会员享有优先观看最新一集的权利,非大会员用户则需等待一周。除此之外,大会员还拥有付费内容免费看、每月返回B币、游戏礼包、专属挂件等特权。2018年Q1引进的29部正版番剧中,有8部实行“付费先看”策略。为配合“付费先看”策略,公司于2018年1月1日进行“大会员半价购买”的活动。受此推动,Q1大会员新增数量达200万,拉动了付费用户的增长。

  公司FY18-20收入为4,051.2/6,391.2/8,784.3百万元,对应P/S为1.4/0.9/0.6,EV/Sales为5.1/3.3/2.4。公司围绕用户、Up主和内容构建PUGC闭环生态,用户及付费渗透稳步增长,Up主内容创作活跃度提升,平台依靠提供提升用户体验的服务变现,商业化进程稳步推进,多元变现结构均衡发展,未来营收规模可期。公司单用户估值为45美元。风险提示:

  2、B站内容由核心ACG向泛娱乐拓展;PUGC为主要内容生产方式,PGC侧重番剧引入。平台内容由聚焦于ACG领域向影视、娱乐、生活等三次元内容发展,逐渐成为一个泛娱乐社区。Q1视频观看量前五包含泛娱乐的四个分区生活、游戏、娱乐和科技:UP主创作的视频(PUGV)播放量占平台整体视频播放量的89%,较上季度提升3.5pct。在PGC内容上,B站侧重于番剧投入,Q1新番引进数量和独播数高于其他在线、商业化进展顺利,营收结构多元化,B站围绕提升用户体验展开变现,未来增长可期。

  公司公布18Q1财报,B站营收8.68亿元,经营亏损74.28百万元,归属于Bilibili的净亏损为120.05百万元,每股摊薄亏损为1.73元。

  公司高层预计未来三到五年内公司营业结构中游戏收入、广告业务、直播和增值服务的占比将达到50%、30%和20%。

  原标题:哔哩哔哩(B站):18Q1怎么看?敲黑板、划重点 方正传媒杨仁文团队

  B站在设立之初,内容聚焦于ACG领域,在分区设置上只有动画、音乐、游戏、娱乐和新番。在积累部分核心用户后,内容上在深化原有优势ACG内容下,开始向影视、娱乐、生活等三次元内容发展,逐渐发展成为一个以ACG为核心的泛娱乐社区。

  B站在番剧数量储备及独播番剧超其他在线视频网站。根据官方公布,18Q1季度引进的新番中,B站总共购买了29部正版番剧,其中18部独播番剧;爱奇艺引进16部番剧,其中7部独播;优酷引进8部番剧,其中3部独家;腾讯主要布局国漫,18Q1引进日番仅2部,其中1部独播。

  文章来源:本报告是2018年5月26日已发布的《哔哩哔哩(BILI.O)2018Q1点评报告:自增长PUGV内容生态稳步扩张,内容由核心ACG泛化,吸引用户增长,商业化稳步推进,FGO仍处爆发前期,平台向多元变现均衡发展》 杨仁文 S06

  《FGO》第一季度收入创运营20个月以来新高,为17年手游综合收入榜第3,18Q1手游收入排名第9,流水超5亿。《FGO》国服比日服落后一年,《FGO》在日本市场表现强劲,2017年创收982亿日元,今年流水仍在继续冲高,中国市场《FGO》仍处于爆发前期,可以期待更长周期的商业价值。

  学校查到频繁骚扰吕吕家人的手机竟来自曹飞,曹飞为了包庇葵之主动承担了罪责。葵之无意得知王嘉诚要为吕吕举办生日宴会,她偷拿了学校的硫酸胁迫吕吕逼王嘉诚向章之琳下跪。在裘双宜的劝说下,葵之终于平静下来。在章之琳的婚礼上,葵之深情致辞向章之琳表达了感激之情。

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